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Orientación profesional

Maximizar su potencial de inversión

Maximizar sus inversiones con la orientación personalizada de un profesional de Caminos. Trabajaremos con ustedes para determinar sus objetivos individuales y trazar un camino de éxito para llevarlos donde quieran estar.

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Variedad de inversión

Obtener acceso a una amplia variedad de opciones de inversión, incluyendo acciones, bonos y fondos mutuos.

Asesoramiento profesional

Usted recibe orientación profesional de asesores financieros experimentados que tienen en cuenta sus necesidades individuales.

Conveniente monitoreo en línea

Utilice herramientas de monitoreo digital para rastrear sus inversiones con el tiempo.

Diversificación

Al diversificar sus inversiones en varias clases de activos, minimizará su riesgo mientras se beneficia de grandes rendimientos.


Cuente con los Servicios de Retiro e Inversión de Caminos para ayudar con su futuro. 

El programa de Servicios de Inversión de Pathway se ofrece a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversión registrado y corredor-distribuidor (miembro FINRA/SIPC) enfocado en servir a los miembros de la cooperativa de crédito.

No importa en qué etapa de la vida estés, este programa financiero profesional está disponible para cualquiera sin costo ni obligación. La adhesión no es un requisito.

Un profesional de Retiro e Inversión de Caminos le ayudará a identificar hitos financieros, recomendar tácticas para ayudarle a perseguir esos objetivos, o simplemente proporcionar una opinión adecuada sobre su situación financiera.

 

Su guía de inversión: Chris Bright, M.B.A., CRPC®

Chris comenzó su carrera en Finanzas en 2009 en UBS Financial Services. Tiene experiencia en diseñar planes financieros personalizados para individuos, familias y propietarios de negocios. Disfruta de la claridad y transparencia en todas las etapas del proceso de planificación financiera.

Chris ha sido un profesional financiero, consultor regional de inversión y gerente de cartera durante su carrera en Finanzas. Subraya un enfoque académico de la gestión de inversiones, junto con el nivel más alto de atención al cliente.

Recibió su Maestría en Economía Financiera por la Universidad de Ohio y Licenciatura en Economía y Comunicaciones Estratégicas de la Universidad Estatal de Ohio. Actualmente posee FINRA 6, 7, 63 y 65 registros de valores con LPL Financial

Chris disfruta de pasar tiempo con su familia, viajando y jugando Golf y Lacrosse en su tiempo libre. Él y su esposa Carla residen en Dublín con su hijo Camden y su perro Ava.

Compruebe el fondo de este profesional de inversión FINRA’s BrokerCheck. 

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  1. Securities and advisory services are offered through LPL Financial (LPL), a registered investment advisor and broker-dealer (memberFINRA/SIPC). Insurance products are offered through LPL or its licensed affiliates. Pathways Financial Credit Union and Pathways Retirement and Investment Services are not registered as a broker-dealer or investment advisor. Registered representatives of LPL offer products and services using Pathways Retirement and Investment Services, and may also be employees of Pathways Financial Credit Union. These products and services are being offered through LPL or its affiliates, which are separate entities from, and not affiliates of, Pathways Financial Credit Union or Pathways Retirement and Investment Services. Securities and insurance offered through LPL or its affiliates are

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